あなたの“どう生きたいか”から、
選択肢を考えるライフプラン支援
金融商品を選ぶことがゴールではありません。
ワタシプランは、自分らしい未来を描くための
“人生設計の羅針盤”。
お金の不安や迷いに寄り添いながら
「選べる人生」をつくるための土台づくりをお手伝いします。
こんな方へオススメです
人生の節目ごとにお金の不安や迷いがある
自分に合った方法で資産運用や保険を見直したい
SNSや広告の情報に振り回されず、自分で選びたい
働き方や生活に“自分らしさ”を取り入れたい
正解探しではなく、自信を持って選びたい
【ワタシプラン】でできること
ライフプラン設計
人生の節目や目標に合わせて、将来を見通した「わたし専用のプラン」を一緒に描きます。住宅購入・教育費・老後資金など、人生にかかるお金の全体像も可視化します。
各種個別相談
資産運用・住宅ローン・保険・相続・転職など、暮らしにまつわるお金の疑問や不安を、ひとつずつ丁寧に整理。ご家族の状況や希望に合わせて、選択肢をご提案します。
『自分で選べる力』のサポート
「どう判断したらいいか分からない」を「納得して選べる」状態に。知識のインプットから、具体的なアクションプランを作成。ご希望の方には継続的なフォローも行います。
ご利用の流れ
1
無料相談申し込み
メールまたは当ページのフォームより、まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料で承ります。
2
ヒアリング（Zoom）
オンラインにて、現在のお悩みやご希望を丁寧にお伺いします（最大60分／オンラインの為全国対応可）。
3
ご契約
サービス内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。無理な勧誘などは一切ありませんのでご安心ください。
4
プラン作成・ご提案
ヒアリング内容をもとに、あなたに合ったライフプラン・資産設計をご提案します。必要に応じて見直しも可能です。
5
サポート開始
ご希望のタイミングでサポートをスタート。継続的なフォローアップやアクションのサポートも行います（オプション対応可）。
ご相談事例
【事例①】30代前半/女性/会社員
ご相談前
・転職を考えているものの、将来のお金の不安が大きく、なかなか踏み出せずにいた
・家計や貯金の管理がなんとなくで、自分に合ったお金の使い方が分からなかった
ご相談後
・収支の見える化を通して、現状を整理できた
・無理のない範囲で資産運用をスタートし、転職後も安心できるキャッシュフローを確保
・「自分で選択できたことが自信になった」と前向きな気持ちに変化
【事例②】40代/男性/公務員
ご相談前
・子どもが大きくなるにつれて教育費が心配になり、住宅購入のタイミングにも悩んでいた
・ローンを組んだあとの家計への影響や、教育費と両立できるか不安があった
ご相談後
・収支やライフイベントに合わせた、無理のない住宅ローン設計を実施
・教育費の積立を含めた資金計画で見通しがクリアに
・「家族との時間を安心して楽しめるようになった」との声
【事例③】40代/夫婦/会社員
ご相談前
・持ち家を売却すべきかどうか迷っており、家計とのバランスが見えず判断できなかった
・子どもの進学など将来的な出費も気になっていた
ご相談後
・将来の支出と収入を時系列で「見える化」し、判断材料を整理
・売却と継続居住、それぞれのメリット・デメリットを比較検討
・将来的なお金のゆとりと選択肢が広がり、「納得した上で判断できた」と前向きに
【事例④】50代/女性/会社員
ご相談前
・親から相続した資金をどう管理・活用すべきかが分からず不安
・将来の生活資金や退職後の暮らしについても不透明だった
ご相談後
・相続資金を自分の希望や価値観に合わせて運用・活用する方針が立てられた
・生活水準や働き方の選択肢が明確になった
・何歳まで働くか、どのくらいの生活が送れるかが具体的になり、不安が大きく軽減
【ワタシプラン】の想い
ご挨拶
Greeting
誰に相談するか、というのも、人生の大切な選択のひとつ。
そして、お金の知識よりも大切なのは、“自分の未来を自分で決める力”だと思っています。
情報が溢れる今だからこそ、「何を信じて、どう選ぶか」に迷ってしまう方も多いはず。
そんなときに必要な情報と選択肢を提供できる存在でありたいと考え、ワタシプランを立ち上げました。
毎日の安心もちょっとした贅沢も、心から納得できる選択を。
あなた自身が「これがいい」と思える人生を歩むために、その一歩を後押しできたら嬉しいです。
あなたに寄り添うパーソナルプランナー
伊勢田 里美
| 相談実績 | 年間100世帯／累計2,000世帯以上 |
| 保有資格 | ファイナンシャルプランナー 確定拠出年金アドバイザー 住宅ローンアドバイザー 証券外務員 |
| 専門家連携 | 不動産・士業との連携での問題解決も可能 |
料金プラン
＼ キャンペーン価格のご案内 ／
フリープラン
通常価格
100,000
円（税込）のところ
期間限定
39,800
円 （税込）
利用できる回数
サポート期間中制限なし
初期費用
なし
オプション
継続サポート月額5,000円（税込）
プラン
スポット相談
オススメ！
トータルプラン
サブスクプラン
期間
1ヵ月
2ヵ月
ー
費用
通常
30,000
円(税込)
期間限定
15,000
円 (税込)
通常
100,000
円(税込)
期間限定
39,800
円 (税込)
5,500 円 (税込)/ 月
利用回数
3回まで
制限なし
制限なし
内容
教育資金 / 保険 / 住宅ローン / 転職に伴う資金計画 / 資産運用 / 老後資金 / 不動産 / 相続・贈与 / その他お金のお悩み
上記の中から1テーマを選んでご相談いただけるプランです。
「まずは気になるところだけ相談したい」方におすすめです。
教育資金 / 保険 / 住宅ローン / 転職に伴う資金計画 / 資産運用 / 老後資金 / 不動産 / 相続・贈与 / その他お金のお悩み
ライフプラン全体や、複合的な相談等、全てのテーマ含めて相談出来るプラン。
現状の見直しから、将来を見据えた人生設計までしっかり立てたい方におすすめです。
プラン変更
トータルプラン
| 期間 | 1ヵ月 |
| 費用 | 通常 ↓ 期間限定 39,800円(税込) |
| 利用回数 | 無制限 |
| 内容 | 教育資金 / 保険 / 住宅ローン / 転職に伴う資金計画 / 資産運用 / 老後資金 / 不動産 / 相続・贈与 / その他お金のお悩み ライフプラン全体や、複合的な相談等、全てのテーマ含めて相談出来るプラン。 現状の見直しから、将来を見据えた人生設計までしっかり立てたい方におすすめです。 |
| プラン変更 | × |
スポット相談
| 期間 | 1ヵ月 |
| 費用 | 通常 ↓ 期間限定 15,000円(税込) |
| 利用回数 | 3回まで |
| 内容 | 教育資金 / 保険 / 住宅ローン / 転職に伴う資金計画 / 資産運用 / 老後資金 / 不動産 / 相続・贈与 / その他お金のお悩み 上記の中から1テーマを選んでご相談いただけるプランです。 「まずは気になるところだけ相談したい」方におすすめです。 |
| プラン変更 | 〇 |
サブスクプラン
| 期間 | - |
| 費用 | 5,500円(税込) /月 |
| 利用回数 | 無制限 |
| 内容 | 教育資金 / 保険 / 住宅ローン / 転職に伴う資金計画 / 資産運用 / 老後資金 / 不動産 / 相続・贈与 / その他お金のお悩み ライフプラン全体や、複合的な相談等、全てのテーマ含めて相談出来るプラン。 現状の見直しから、将来を見据えた人生設計までしっかり立てたい方におすすめです。 |
| プラン変更 | × |
よくあるご質問
-
資産運用未経験でも大丈夫ですか？
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はい、基礎から丁寧に対応しますのでご安心ください。
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地方からも相談可能ですか？
-
はい、全国対応・Zoomでのご相談が可能です。
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金融商品の勧誘はありますか？
-
無理な勧誘は一切ありません。安心してご相談ください。
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事前に何を準備すればいいですか？
-
簡単なヒアリングシートをご記入いただきます。
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夫婦や家族で一緒に相談しても大丈夫ですか？
-
はい、ご家族でのご相談も歓迎です。将来設計を一緒に共有できます。
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専門的なこともちゃんと相談できますか？
-
はい、金融・保険・ライフプラン設計に関する知識を持つ有資格者が対応します。
また、これまでに多数の子育て世帯や共働き家庭のご相談をサポートしてきた実績がありますので、安心してご相談ください。